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華爾街戰線｜Nvidia見底等5大因素發酵 大摩IT預算調查神準預測爆升股
Nvidia早前出盈警預告上季業績麻麻，等到正式公佈業績時，交出的來季指引再度令人失望。博見底的話，要視乎5個因素如何發酵。 首先，加密貨幣為遊戲業務帶來的興奮劑正式失效，往後要睇包括是下一代RTX 4090顯示卡的造化。目前，Nvidia正透過減低向供應商出貨量，以助銷售渠道的存貨盡量清貨，以創造理想銷售環境﹐不過仍然要等待新顯卡面世後的反應。 其次，是數據中心的增長不止需要北美市場，今季在中國市場失色之下，仍然升61%算交足貨。按CEO黃仁勳對此的回應，他相信來自中國需求終會復蘇，在此之前，數據中心會與今季數字持平。 第三是車用晶片業務，集團CFO強調有望在未來6年做110億美元生意，不過除開每季4.5億左右，對一季60億收入的Nvidia算是有好過無，亦是最不需操心的業務。 第四，庫存問題或有望見底，今季減值撥備令Nvidia毛利大跌12.2億美元，當中5.7億為存貨，6.5億為採購合約。翻查年初新聞，Nvidia曾向台積電落訂過100億美元，或是當中的原因之一。往後，隨住晶片供求平衡，有望改善庫存管理。 最後是成本控制，Nvidia來季收入指引反映按年倒退17%。針對成本，集團希望將經營開支增幅收緊至30%以內。不過有別於Tesla等科技公司炒人手起刀落，黃仁勳早前就答應過員不會裁員，往後會否轉變？ 總括而言，今季科技股走勢與大摩向各大公司調查得來的IT預算相當吻合，包括是建興數據中心、電腦及協作軟件等預算「cut得就cut」，令Nvidia等晶片公司無運行。 反之，網絡安全就是各大公司資訊總監CIO的優先項目，令PANW、CRWD、ZS，甚至隻上季失手的FTNT的值得...
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